過去最大の赤字計上

こんにちは、こぱんです!

日本は3月決算の会社が多く、6月から「3ヶ月間(4月~6月)の業績を集計した決算」を発表され始めました。

コロナウィルス感染症の影響を大きく受けた期間であり、「ひどい業績」になるだろうと予想されていました

こぱん
第1四半期決算とも呼ばれますが、その結果は…

あひるくん
予想通り…過去最大の赤字だらけだったんだよね…。

事実として、コロナウィルス感染症をキッカケに、日本経済は不景気になっていると言えるでしょう。

日本における不景気到来については、下記の動画でも解説したので参考にしてみてください。

解説動画

【潮目が変わった】日本経済の現状について分かりやすく解説【不景気到来】

そこで今回は、過去最大の赤字を計上した日本企業10社を取り上げました。

各社の決算結果を通して、以下の2つのことを解説します。

過去最大の赤字を計上した10社の決算結果から解説する2つのこと
  1. 各企業の決算データから見る日本経済の現状
  2. 現状を理解した上で資産運用に取り組む姿勢

決して、みなさんの不安を煽(あお)りたいわけではなく、リベ大の目線を知り今後の投資に活かして欲しいと考えています。

こぱん
ぜひ、最後まで読んでくださいね^^

なお、決算に関する数値は分かりやすいように概算にしています。

スポンサーリンク

解説動画:日本企業ピンチ?過去最大の赤字を計上する企業続出

このブログの内容は下記の動画でも解説しています!

過去最大の赤字を計上した日本企業10社

2020年7月30日までに公表された決算から、今回取り上げる過去最大の赤字を計上した10社は以下の通りです。

過去最大の赤字を計上した日本企業10社
  1. オリエンタルランド
  2. 吉野家ホールディングス
  3. 日産自動車
  4. ANA(全日本空輸)
  5. パナソニック
  6. 東日本旅客鉄道(JR東日本)
  7. 帝国ホテル
  8. イオン
  9. キャノン
  10. コニカミノルタ

どれもこれも、皆さんが一度は聞いたことがある有名企業ばかりです。

こぱん
「真夏の怪談」並に恐ろしい数字も発表されたから、ぜひ楽しんでくださいね^^

あひるくん
た、楽しめるかな…。

こぱん
大丈夫。最後には、どうやって投資に活かすのか?についても解説していくからね^^

①:オリエンタルランド

オリエンタルランド

みんな大好き夢の国、ディズニーリゾートを運営する企業です。

日本で1番恋人たちが愛を育む場所としても有名ですが、現実の業績は以下の通り。

オリエンタルランドの業績
  • 売上60億円(前期比1,150億円減、−95%)
  • 純利益−250億円(前期比480億円減

ディズニーランド、ディズニーシー、さらにホテルも休業となり、売上は完全に蒸発しました。

それによって、東日本大震災があった2011年を上回る、過去最大の赤字を計上。

以前は1日8.5万人もいた入場者も、現在は3万~4万人ほどで、利益を出すためには5万~6万人が必要とのことです。

あひるくん
厳しいのは分かったけさ、この赤字はどれくらいのヤバさなの??

こぱん
じゃあ、赤字のインパクト(影響度)を一緒に考えてみよう^^

例えば、手取り30万円の会社員が月40万円のお金を使った場合、赤字は10万円です。

この「赤字10万円のインパクト」を理解するためには、以下の2つの情報を利用します。

赤字のインパクトを理解するための2つの情報
  1. 赤字額
  2. 純資産額

2つ目の純資産額は、「資産」から「負債」を引いたものです。

  • 資産:預貯金、株式・債券、住宅など
  • 負債:奨学金、借金、クレカ残高など

つまり、貯金300万円、クレカ残高20万円なら、純資産は280万円(300万円-20万円)になります。

以下の具体例を見ると、赤字による「ヤバさ」が全然違うことが分かります。

家計が10万円の赤字の場合

  • Aさん(純資産280万円):純資産へのダメージ約3%
  • Bさん(純資産15万円):純資産へのダメージ約67%

あひるくん
確かに、同じ赤字額でもインパクトがぜんぜん違うね…。

こぱん
それじゃあ、オリエンタルランドの業績インパクトを見てみよう^^
 オリエンタルランドの業績インパクト
  • 赤字額:約250億円
  • 純資産額:約8,200億円
  • 純資産に与えたダメージ:約3%

純資産に与えたダメージの3%という数字が大きいのか?小さいのか?、この後紹介する企業と比べてみてください。

続いて、オリエンタルランドのチャートと市場平均との比較を見ていきましょう。

 オリエンタルランドのチャートと市場平均比較

チャート

  • コロナショック前:16,000円
  • コロナショック後:12,000円弱まで下落
  • ※その後は16,000円まで回復し、現在は下落傾向

日経平均との比較

  • コロナ前の株価から−25%(日経平均は−10%)
  • 【結果】大きく市場平均に負けている

あひるくん
ぼ、僕らの夢の国、頑張って!!

②:吉野家ホールディングス

吉野家ホールディングス

牛丼で有名な吉野家を中心とした、外食チェーンストアの大手です。

「うまい、やすい、はやい」という伝説のコピーを生み出した企業ですが、現状の業績は以下の通り。

吉野家ホールディングスの業績
  • 売上400億円(前期比130億円減、−25%)
  • 純利益−40億円(前期比50億円減

赤字決算の主な原因は、コロナウィルス感染症拡大を受けて実施した以下の取り組みです。

  • 店舗の休業
  • 営業時間の短縮

また、国内外にある「吉野家」「はなまるうどん」など3,300店舗のうち、最大150店舗を閉店することを決定しました。

さらに役員報酬の減額も決め、雇用も給料も失われる厳しい展開を迎えています。

吉野家ホールディングスの業績インパクト
  • 赤字額:40億円
  • 純資産額:約480億円
  • 純資産に与えたダメージ:約8%

こぱん
わずか3ヶ月でのインパクトなので、1年を通してみるとかなり辛い状況ですね^^;

続いて、吉野家ホールディングスのチャートと市場平均との比較を見ていきましょう。

吉野家ホールディングスのチャートと市場平均比較

チャート

  • コロナショック前:3,000円
  • コロナショック後:1,800円弱まで下落
  • ※その後は2,500円まで回復し、現在は1,800円前後を推移

日経平均との比較

  • コロナ前の株価から−40%(日経平均は−10%)
  • 【結果】大きく市場平均に負けている

あひるくん
今夜は吉野家のデリバリーを利用するよ!

③:日産自動車

日産自動車

ルノー・日産・三菱自動車連合であり、世界3位に位置する自動車メーカーです。

カルロス・ゴーン氏とのお家騒動もあり、業績が傾いていた中でコロナウィルス感染症拡大が追い打ちをかけました。

日産自動車の業績
  • 売上1.2兆円(前期比1.2兆円減、−50%)
  • 純利益−2,850億円(前期比2,900億円減

通期では6,700億円の赤字になる見通しで、去年も6,700億円の赤字、つまり2年連続の超巨額赤字を計上する状況です。

なお、日産自動車は一時高配当株として人気でしたが、今回の決算で無配転落が発表されました。

日産自動車の業績インパクト
  • 赤字額:2,900億円
  • 純資産額:約4.4兆円
  • 純資産に与えたダメージ:約7%

こぱん
通期では、15%近くの大ダメージになる見込みですね^^;

続いて、日産自動車のチャートと市場平均との比較を見ていきましょう。

日産自動車のチャートと市場平均比較

チャート

  • コロナショック前:600円
  • コロナショック後:350円弱まで下落
  • ※現在は少し回復して380円前後を推移

日経平均との比較

  • コロナ前の株価から−40%(日経平均は−10%)
  • 【結果】大きく市場平均に負けている
なお、三菱自動車も通期で3,600億円の大赤字を計上予定です。

あひるくん
ある意味「やったね日産」だな…。

④:ANA(全日本空輸)

ANA(全日本空輸)

国内最大規模の航空会社であるANA(全日本空輸)ですが、航空業界は世界中で大打撃を受けています

投資の神様とまで言われるウォーレンバフェット氏が「世界は変わる」と発言して、米航空株を全て売却したことは大きなニュースにもなりました。

バフェット氏は新型コロナウイルスの感染拡大によって「世界が変わる」として、保有していた米航空株を全て売却したと明かした。

そんな航空業界を代表するANA(全日本空輸)の業績は以下の通りです。

ANA(全日本空輸)の業績
  • 売上1,200億円(前期比3,800億円減、−76%)
  • 純利益−1,100億円(前期比1,200億円減

四半期の決算としては、過去最悪の赤字を計上しました。

国際線・国内線ともにお客さんの数は、前年同時期に比べ約90%も減少し、文字通りお客さんが「消えた」状態に。

ANA(全日本空輸)の業績インパクト
  • 赤字額:1,100億円
  • 純資産額:約1.1兆円
  • 純資産に与えたダメージ:約10%

こぱん
通期の業績予想は公開されていませんが、相当大きなダメージを受けそうですね。

続いて、ANA(全日本空輸)のチャートと市場平均との比較を見ていきましょう。

ANA(全日本空輸)チャートと市場平均比較

チャート

  • コロナショック前:3,500円
  • コロナショック後:2,200円弱まで下落
  • ※一時2,900円まで回復したが、現在は2,200円弱に下落中

日経平均との比較

  • コロナ前の株価から−37%(日経平均は−10%)
  • 【結果】大きく市場平均に負けている

なお、同業のJALも約900億円の赤字、米航空会社のボーイングも約2,400億円の赤字を出しています。

あひるくん
コロナが終息しないと飛行機も気軽に乗れないよね…。

⑤:パナソニック

パナソニック

経営の神様、松下幸之助さんが創業した松下電器にルーツを持つ、国内3位の電機メーカーであるパナソニック。

ちなみに電機メーカーの1位は日立、2位はソニーです。

パナソニックの業績
  • 売上1.4兆円(前期比5,000億円減、−26%)
  • 純利益−100億円(前期比600億円減

最終赤字になったのは9年振りですが、重要なのは売上が1.4兆円もあるのに、利益が上がるどころか赤字という事実です。

こぱん
「月商○百万円!」と儲かっているアピールをしてフォロワーを集める、自称インフルエンサーみたいですね^^;

ちなみに、業績に対して足を引っ張ったのは以下の2つです。

  • 自動車向けの部品
  • 航空機向けの部品

通期では黒字確保の予定ですが、前期比−56%減という大幅減益です。

パナソニックの業績インパクト
  • 赤字額:100億円
  • 純資産額:約2兆円
  • 純資産に与えたダメージ:約0.5%

こぱん
これまで見てきた企業と比較すると軽微ですね^^

続いて、パナソニックのチャートと市場平均との比較を見ていきましょう。

パナソニックのチャートと市場平均比較

チャート

  • コロナショック前:1,200円
  • コロナショック後:700円弱まで下落
  • ※一時1,000円台まで回復したが、今回の決算で約12%も暴落し、900円台を推移

日経平均との比較

  • コロナ前の株価から−25%(日経平均は−10%)
  • 【結果】市場平均に負けている

あひるくん
日本の家電メーカーも頑張って欲しいな…。

⑥:東日本旅客鉄道(JR東日本)

東日本旅客鉄道

関東甲信越から東北まで日々お世話になっている鉄道会社、東日本旅客鉄道(JR東日本)。

日本を代表する、インフラ企業でもある東日本旅客鉄道の業績は以下のとおりです。

東日本旅客鉄道の業績
  • 売上3,300億円(前期比4,100億円減、−55%)
  • 純利益−1,600億円(前期比2,500億円減

主力である鉄道、駅ビル、ホテルにおいて、お客さんが激減しています。

赤字額は東日本大震災があった2011年の2.5倍以上で、もちろん過去最大でした。

鉄道収益は61%も減少して、お盆期間の指定席予約も8割減とまだまだ厳しい状況です。

東日本旅客鉄道の業績インパクト
  • 赤字額:1,600億円
  • 純資産額:約3兆2000億円
  • 純資産に与えたダメージ:約5%

こぱん
日本を支えるインフラ企業も厳しい状況ですね^^;

続いて、東日本旅客鉄道のチャートと市場平均との比較を見ていきましょう。

東日本旅客鉄道のチャートと市場平均比較

チャート

  • コロナショック前:10,200円
  • コロナショック後:7,000円まで下落
  • ※9,000円台まで回復した後、6,300円台まで下落中

日経平均との比較

  • コロナ前の株価から−37%(日経平均は−10%)
  • 【結果】市場平均に大きく負けている
「学長はインフラが不景気に強いって言っていたのに!」と思っている人もいるかもしれません。

こぱん
実際、学長も本当にそう思っていましたが、「コロナなんて読めへんわ…」とのことです^^;

あひるくん
未来のことなんて誰にもわからないしね…。

⑦:帝国ホテル

帝国ホテル

コロナウィルス感染症拡大で、総崩れと言われているホテル業界。

創業130年の老舗(しにせ)ホテルの運営会社である帝国ホテルも、大きな影響を受けました。

帝国ホテルの業績
  • 売上30億円(前期比180億円減、−77%)
  • 純利益−30億円(前期比40億円減

過去最大の赤字で、2021年3月までの業績予想ができないほど厳しい状況です。

6月からはレストランや物販店などの営業を再開しています。

ただ、インバウンドは期待できず、宿泊・宴会・結婚式も激減しているため、いまだに将来は見通せません。

帝国ホテルの業績インパクト
  • 赤字額:30億円
  • 純資産額:約600億円
  • 純資産に与えたダメージ:約5%

こぱん
通期のダメージがどれだけ大きくなるのか、気になるところですね^^;

続いて、帝国ホテルのチャートと市場平均との比較を見ていきましょう。

帝国ホテルのチャートと市場平均比較

チャート

  • コロナショック前:2,000円
  • コロナショック後:1,000円まで下落
  • ※2,000円近くまで戻り、現在は1,700円台を推移

日経平均との比較

  • コロナ前の株価から−20%(日経平均は−10%)
  • 【結果】市場平均に負けている

あひるくん
僕も泊まりに行きたいけど、第二波が気になるところ…。

⑦:イオン

イオン

ミニストップ、マックスバリュー、ウェルシア薬局、イオン銀行に代表される、言わずと知れた身近な流通大手です。

イオンの業績
  • 営業収益2兆700億円(前期比400億円減、−2%)
  • 純利益−540億円(前期比500億円減

もともと最終赤字だったところへ、臨時休業や営業時間短縮が直撃。

イオンの決算は2月のため3月~5月(3ヶ月間)の数字ですが、これは2009年2月以降で最大の赤字です。

食品の販売が伸びたものの、テナント賃料を減免したことによる損失が大きな要因となりました。

消費マインドへの影響は今後も続くと見られています。

イオンの業績インパクト
  • 赤字額:540億円
  • 純資産額:約1兆8500億円
  • 純資産に与えたダメージ:約3%

こぱん
純資産に与えたダメージとしては他社と変わらないですね。

続いて、イオンのチャートと市場平均との比較を見ていきましょう。

イオンのチャートと市場平均比較

チャート

  • コロナショック前:2,300円
  • コロナショック後:1,800円まで下落
  • ※最近では2,600円台まで近づいている

日経平均との比較

  • コロナ前の株価から+10%(日経平均は−10%)
  • 【結果】赤字を物ともせず市場平均に大勝利

こぱん
生活必需品はやっぱり強いですね^^

⑨:キヤノン

キヤノン

映像機器(カメラ、ビデオ)、事務機器(プリンタ、複写機)などを取り扱う大手電気機器メーカーです。

キヤノンの業績
  • 売上1兆4,600億円(前期比3,100億円減、−18%)
  • 純利益130億円(前期比530億円減、−80%)

キヤノンは12月決算の会社、つまりこれは6ヶ月間の数字のため、かろうじて黒字に見えているだけです。

4~6月の3ヶ月間で見ると、マイナス90億円でしっかり赤字

主な原因は、コロナウィルス感染症拡大による以下2つの影響です。

  • 在宅勤務→オフィス向けプリンタが売れない
  • 外出自粛→カメラが売れない

以前から市場縮小に苦しんでいた状況において、コロナウィルス感染症拡大で大打撃を受け、初めての四半期赤字となりました。

キヤノンの業績インパクト
  • 赤字額:90億円
  • 純資産額:約2兆9000億円
  • 純資産に与えたダメージ:約0.3%

こぱん
キヤノンも純資産へのダメージは小さいですね^^

続いて、キヤノンのチャートと市場平均との比較を見ていきましょう。

キヤノンのチャートと市場平均比較

チャート

  • コロナショック前:3,100円
  • コロナショック後:2,000円近くまで下落
  • ※一時は2,400円台まで回復したが、現在は1,800円を下回っている

日経平均との比較

  • コロナ前の株価から−40%(日経平均は−10%)
  • 【結果】市場平均に大きく負けている

少しずつ業績悪化が進行していたため、「コロナショックが一時的では済まない」と疑われているのかもしれません。

あひるくん
僕も在宅勤務でオフィス利用しなくなったしな…。

⑩:コニカミノルタ

コニカミノルタ

キヤノンと同業種の電気機器メーカーで、売上の6割近くを欧州が占めているコニカミノルタ。

コロナウィルス感染症拡大を受け、欧州ではロックダウンが行われたので、オフィス向け事務機器の売上が激減しました。

コニカミノルタの業績
  • 売上1,700億円(前期比700億円減、−28%)
  • 純利益−170億円(前期比160 億円減

赤字予定だった純損益ですが、今回の赤字額はカメラ事業の撤退費用を計上した06年に次ぐ規模です。

ちなみに、コロナウィルス感染症の影響は営業利益で300億円程度とのことです。

つまり、営業損失が230億円なので「コロナがなければ営業赤字は避けられた」と言いたいのでしょう。

コニカミノルタの業績インパクト
  • 赤字額:170億円
  • 純資産額:5,300億円
  • 純資産に与えたダメージ:約3%

こぱん
日本以上に欧州ではコロナの影響は大きいですから、今後はどうなるでしょうか^^;

続いて、コニカミノルタのチャートと市場平均との比較を見ていきましょう。

コニカミノルタのチャートと市場平均比較

チャート

  • コロナショック前:700円
  • コロナショック後:360円近くまで下落
  • ※一時450円台まで回復したが、現在は300円台を推移

日経平均との比較

  • コロナ前の株価から−55%(日経平均は−10%)
  • 【結果】市場平均に対してボロ負け状態

もともと赤字という状況から、「コロナショック後も業績は回復しない」と見られているのかもしれません。

あひるくん
まさに株価は右肩下がりだもんね…。

赤字転落は避けても大幅減益の企業が続出

今回紹介した10社を含め赤字となった企業だけでなく、大幅減益を公表した企業も多くありました。

こぱん
代表的な企業を並べただけでも、経済的なダメージの大きさが分かりますね^^;
営業利益が大きく減った企業例
  • 日立:営業利益 53%減
  • 三菱電機:営業利益 63%減
  • コマツ:営業利益 64%減
  • 三井住友銀行:経常利益 55%減
  • 積水化学:営業利益 88%減
  • 京セラ:営業利益 67%減
  • 三菱鉛筆:営業利益 45%減
  • 大阪ガス:営業利益 31%減
  • 王将フードサービス:営業利益 78%減
  • 不二家:営業利益 45%減

決算発表が終わった会社の利益を合算すると、前期比98%の減益ということも分かりました。

つまり、利益がほぼゼロになるようなところまで、各社の業績が悪化しているということです。

東証1部に上場する企業のことし6月までの3か月間の決算発表が本格化しています。新型コロナウイルスの影響で国内外で移動の制限や営業の自粛が続いた時期で発表を終えた127社の集計で、最終的な損益は前の年の同じ時期より98%の大幅な減益となり、33社が赤字となりました。

リーマンショック、東日本大震災以来の厳しい決算ばかりになっていることは間違いありません。

こぱん
専門家の中には「不景気が長期化する」と予想している人も少なくないのです。

あひるくん
そんな…せっかく投資も始めたのに…僕はどうしたら良いんだろう…。

こぱん
あひるくん、まずは落ち着いて投資の目的をしっかり思い出そう^^

まとめ:「航路」を守って計画通りに淡々と投資を続ける

不景気という事実を理解して投資を続けることが重要

不景気の中で投資のイメージ

今回解説した、日本の有名企業10社の2020年4月~6月における業績を見ても分かる通り、日本は不景気と言える状況です。

厚生労働省は、7月29日時点でコロナウィルス感染症に関係した解雇が4万人を超えたと発表しました。

新型コロナウイルスの感染拡大に関連した解雇や雇い止めの人数(見込みを含む)が初めて4万人を超えた。厚生労働省によると29日時点で4万32人に達した。約1カ月で1万人増えた。

大企業から中小企業まで大ダメージを受けており、経済の低迷が続くことも予想されています。

また、厳しい決算発表は日本だけでなく、アメリカやドイツなど世界各国でも同じです。

こぱん
ちなみに、化け物GAFAMは決算も好調で株価も上昇を続けています^^;

このような状況になって不安を感じている人もいるでしょう。

ですが、リベ大で紹介している「インデックス投資」をしている人は、平常運転でOKです

また「高配当株投資」のようなアクティブ運用をしている人は、腕の見せ所と言えます。

7月31日時点の日本株の配当利回りランキングの動画も、ぜひ参考にしてみてください。

解説動画

高配当株を探そう!配当利回りランキング【2020年7月31日時点】

 

さて、TOPIXや日経平均といった指数の中には、今回の決算で大きく赤字となった企業の他に、しっかりと伸びている企業も含まれています。

つまり指数を買っておけば、以下の2種類の株を買うことになります。

売り込まれている株

  • 株価が下落している時に買い、上昇を狙う
  • (安値圏での逆張り)

成長している株

  • 株価が上昇している時に買い、さらに上昇を狙う
  • (高値圏での順張り)

仮に、どちらかが上手くいかなくても、全体として相互補完し合う投資ができるわけです

どんな指数にも必ず「勝ち組」と「負け組」の企業が含まれます。

こぱん
もし「勝ち組」の企業が100%当てられるなら、指数じゃなく個別株で「勝ち組企業だけ」買えば良いのです^^

あひるくん
いやいや、僕に未来は分からないよ…。

こぱん
それなら指数を買うことは合理的で、どんな状況になっても長期で見れば利益を取りこぼさないからね。

リベ大がおすすめしている、以下のインデックスファンドに投資をしている人も多いでしょう。

  • VT(全世界株式)
  • VTI(全米株式)
  • S&P500(米国大型株式)

その人達は「航路」を守って、計画通り、淡々と投資を続けましょう。

不景気の時に行動し続けることが大切

不景気の中で行動のイメージ

不景気の中で投資した株式は、「次の好景気」が来たときには大きな利益を生みます。

そのため、不景気において勇気を出してリスクを取り続けることが、とても大切です

もちろん未来は誰にも分からないからこそ、必ず各自のリスク許容度の範囲内で投資をしてください。

こぱん
もし不景気が怖いと感じるなら、以下の動画を参考にしてみてください^^

解説動画

【リーマンショック再来?】暴落相場で大損して心が折れかけている人へ

動画でも解説しているように、株価が低迷している時には以下の5つのことを思い出してください。

株価低迷時に思い出すべき5つのこと
  1. 株式は約200年で2800万倍に成長した
  2. 15年以上、投資すれば損をしない
  3. 弱気相場の期間は平均11ヵ月、最長30ヵ月
  4. 1789年以降、株価が戻らなかったことはない
  5. 世界全体の経済は上昇を続けている

今回のように各企業の決算を見ることで、まさに「生きた経済」を実感できるようになります。

そして、生きた経済が分かると「人生を豊かにする5つの力」にも影響してきます。

▼図解で簡単にわかる「人生を豊かにする5つの力」について

 

そして、少しずつ情報収集を繰り返していくことで、いつか、どこかで以下のような発見につながることも十分あります。

  • 起業アイデア
  • 転職チャンス
  • 投資チャンス

みなさんもリベ大のブログや動画を何度も見続けていれば、いつの間にか上位10%の金融リテラシーを手に入れることができます。

こぱん
「経済が分からないでお金持ちになった人」は1人もいませんからね^^

あひるくん
僕も投資を続けていきながら、日々の情報収集とリベ大のブログ・動画をチェックし続けていこうっと!

こぱん
みなさんも一緒に学び続けていきましょう!

以上、こぱんでした!

「増やす力」を身につけるために、もっと詳しく知りたい方はオンラインコミュニティ「リベラルアーツシティ」をご活用ください♪

みんなでつくるリベ大コミュニティリベシティ

「リベラルアーツ大学」が待望の書籍になります!

自由へと一歩近付くための「お金にまつわる5つの力」の基本をまとめた一冊です!

こぱん
【貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う】力を一緒に学びませんか?^^
¥1,540 (2020/09/18 00:47:58時点 Amazon調べ-詳細)

 

▼「資産運用を始めた初心者」に読んで欲しい記事がこちら!

スポンサーリンク

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事